超人気俳優×新人俳優、同性愛ドラマ撮影中の恋。 新人俳優の白崎由岐（26）は、大学の先輩で超人気俳優の羽山麻水（28）と同性愛ドラマで共演することになった。ゲイ役の芝居感が掴めない白崎は、男に抱かれてみようとハッテン場へ。そこでなぜか羽山に捕まり、相手を買って出られる。“芝居のためのセフレ協力”。即物的に始まった関係だったが、精緻な美貌と圧倒的なオーラの羽山に甘く心ごと抱き込まれ、白崎は恋心を自覚した。しかしドラマ撮影は終わりに近づき―――。

極めて、凶悪な受２人。タチが悪くて手に余る、2つのカラダ──。【お人好し攻×クズのチンピラ受×ヤクザの“オンナ”受】　舞台はヤクザ経営のカジノ。バイトの新谷（しんたに）はチンピラのディーラー・菊池（きくち）がやっていた横領に巻き込まれ、制裁を受けることになってしまう。制裁を命じるのは会長（オーナー）の“オンナ”・須藤（すどう）。命令は「ビデオカメラの前で菊池を犯せ」。唐突な命令に硬直する新谷だったが、須藤にモノを咥えられ、泣きじゃくる菊池を犯すよう導かれ──。　闇社会に踊るドロドロ三角関係、開幕！

【電子限定配信！】超人気俳優・羽山×若手旬俳優・白崎の俳優BL、モデル番外編！両片思いを経て付き合い出した羽山と白崎。羽山のモデル仕事を見たくなった白崎は、気軽に「見たい」と言ったてみたものの、現場は…パリ…!? 圧倒的なオーラをまとってランウェイを歩く羽山を見つめる白崎はーー。※本作は「onBLUE vol.38」に掲載された番外編作品です。

【春人編】官僚・柴田を愛した一人目の戦神 死が二人を分かつまでーーーー 舞台は未来世界。 防衛省の新人官僚・柴田は国を守る最強戦闘種〝イキガミ〟・春人のドナーだと判明した。 ドナーはイキガミの唯一の癒し手。 春人を懐柔し、国のために操ろうとする柴田だったが、心柔らかな少年の春人は、すぐに柴田に恋してしまう。 生死をかけたパートナーシップを結ぶ自分たちの関係に苦悩しながらもひたむきな想いを傾けてくる春人に、柴田の心は徐々に溶け始めーー。 ドラマチックSF、待望のスピンオフ！

【電子限定！最終話のラブシーンネームを特別収録！】「あの人が好きなのに他の男でも欲情するんだ あなたは」大学生の歩が働くバーに現れた既婚者の男・義孝。“この人は誰かのモノだ”とよぎりながらも、歩は魔性の身体に溺れていく。口説けど躱され、焦れる歩。既婚者なのに自分を掻き乱し、その上、学生時代に付き合っていた“男”への想いを断ち切れない義孝に歩は――…！？

小説家くずれの太郎（たろう）は、自炊ナシの不健康生活を送る31歳。ある日、ハツラツとした八百屋・治樹（はるき）と出会い、家呑みをすることに。酔っぱらった太郎は無自覚にエロ発言を連発し、ゲイの治樹の理性は崩壊。ノンケだというのに、太郎は「挿れられる」セックスにいやらしく乱れる。その後も肉体関係を続ける2人だったが、太郎のMっ気を察した治樹は甘くサディスティックに責め始め──。描き下ろしも収録！　年下さわやかS×地味系ど淫乱Mのだめ大人、性生活！

国王の弟である軍隊長に下った命令、それは――…守護を得るために、龍神の“伴侶”となること。夫となった傲慢な龍に、身体の内側から眷属に作り替えられる“偽りの夫婦生活”。「ほかの誰でもなく、私はお前がいいのだ　数百年、共に生きよう――…」人と深く交わらず孤独に生きると決めたはずが、本当は心の底でずっと欲していた言葉を、龍が与えてくれようとは。そして、龍が誰よりも“絆”に憧れ、孤独だったことを知ってしまった。もう独りに戻りたくない、独りにしたくない――…。一途なオレ様龍×強気な王族軍隊長、永年の愛に変わる人外BL。幸せに満ちる余生を描いた後日談11Pも収録！【紙＆電子共通応援書店ペーパー収録】

「じゃあ 俺が愛してやるって言ったら？」 俺の幼馴染・千佳良は男運が死ぬほど悪い。 惚れっぽく、彼氏を作っては最悪な別れ方をして、その度に泣きながら俺の元に来る。 ーー俺の気持ちも知らないで。 それを慰め続けて、10年経った。 そんなに愛されたいなら俺にすればいいのに。 俺以上にこの馬鹿を愛してやれる男なんてこの世のどこにもいないというのに。 ある日、気持ちを抑えきれず、ついに幼馴染の一線を越えてしまった。 更にちょっとした事件から同居まですることに。 想い続けてようやくここまで漕ぎ着けたものの、千佳良は俺を恋人にする気はないようでーーー…！？ 【紙＆電子共通応援書店ペーパー収録】

【電子限定！描き下ろし特典ペーパー収録】 欲望の街、東京ーーかつては高額で闇取引が行われ、煌びやかだったオークション会場。 しかし不況の煽りを受けた今では、見る影もなく廃れてしまった。 そんな場末の闇オークションに売られてきたのは、借金まみれのギャンブラー・千石。 売れない在庫を抱える羽目になったオーナー・燕は、苦肉の策で彼を2円で落札し、解放した。 それがきっかけで千石に気に入られ、なぜか“ご奉仕”をされてしまいーー!? 異端児、時羽兼成の真骨頂 オークションエロコメディ！

ほのぼのBLの新定番。　新入社員の安達は、黙っていれば背の高いイケメン君。されど中身はドジでテンポのズレた犬っころ。そんな安達が恋をしたのが先輩の森さんで、怒ると怖いけど、面倒見のいい31歳。バカな後輩がなんだかんだでかわいい森さんは自分に恋する安達に向き合い始め───？　じれじれ、ほっこり、ニヤニヤ……すべてがここに。　ボーナストラックに加えて、同時発売『からっぽダンス』との連動小話も掲載！

“好き”だけで、触れたわけじゃない。元同級生の異国もどかしラブ。　「ねえ、オレらゲイなの？」イギリスで再会した元同級生の太田（おおた）と行貞（ゆきさだ）。ホームシックで参っていた2人は足を絡め、腕を抱き、ひざ枕を許したり…。その行為はしだいに心も浸食し、互いに離れがたい存在になっていた。ある夜、ベッドですり寄って来る行貞にたまらなく愛しさがこみ上げた太田は、強引にキスをして、衝動のまま欲望を押し付けるのだが──。　非日常に揺れるエロティック・異国ステイ。

【電子限定！カラー巻末特典収録】豹変攻と理屈屋攻の攻×攻の逆転シーソーゲーム！ 大人っぽくて理屈屋の孝輔が「俺と付き合えば？」とサラリと口説いたら、チビの啓久は真っ赤になった。それが中1の春。ふたりの恋はもだもだと不器用に育まれた。そして高２の夏。いざお泊まり、という日に孝輔は異変に気づく。かつて幼かった啓久が、自分より厚くなりつつある筋肉をさらし、熱っぽい視線を向けて孝輔の口腔を舐め回したのだ。―――「覚悟はできた？」そう、いつの間にか啓久が捕食者に――逆転していたのである。

押之見暁斗―アキちゃん。小柳レオは高校の同級会で7年ぶりに彼に再会した。高2の秋にエロ画像が出回って退学になった彼に。当時、何度も抜いた画像の彼は、現在は風俗店のオーナーに飼われていて、すっかり男に抱かれ慣れた淫乱になっていた。そんな色気垂れ流しの暁斗にからかわれるように誘われたレオは、ドキマギしながらも初めて男の体を抱いた。性欲が弾けただけの肉体関係だったが、次第にレオは“していない”時の暁斗も可愛く見え始めて――。　ドギマキわんこ系×エロエロ魔性の性欲シーソーゲーム！

「演技なら俺とも寝れる？」　演技派俳優×国民的アイドルの芸能界ラブストーリー!!　［私の少年］の高野ひと深が贈る圧倒的に美しいBL短篇集。5年前に国民的アイドルグループ“ADORE5（アドレス）”を脱退し、現在は演技派俳優としてスターダムを駆け上る三苫蒼馬（みとまあおば）。ADORE5のセンター・森高央司（もりたかおうじ）の超絶ファンなのは秘密の話だ。そこへ、ADORE5解散のニュースが流れ、央司がお忍びで蒼馬の家にやってきた。憧れの央司が自分を頼ってきたことに戸惑う蒼馬だが、央司は「蒼馬って俺の事好きだったろ？ 俺を抱ける？」と蒼馬に迫り――？（［つらなるステラ］）　大注目作家・高野ひと深の未収録BL読切りを5本すべて収録した極上短編集。表題作の描き下ろし後日談8Pも収録！　同時収録：［MILK］［逃げなずむならよる］［レユニオン・ドラマの場合］［おとなりから笑い声］