時は二〇ＸＸ年。テニス界に激震が走った。 第１回全日本青少年高天原(たかまがはら)オープン。 優勝賞金二〇〇万円を争奪するテニスの大会。出場資格は18歳以下。学生を含む。 その特異性は、二十歳にも満たない子どもに大金を与えるというものだけではない。 ミックスダブルス――男女混合の２人組(ペア)でおこなわれるという、レギュレーション。 友達以上、恋人未満。お互いをパートナーとして尊重し合えるプレイヤー同士の結束力が存在しなければ、高みを目指すことは叶わない。 「さあ、約束だったよな。俺とペアを組んで高天原オープンに出てくれるって」 「……考えるとは言ったけれど、組むと約束したわけじゃないわよ」 「負けといて今さらそれ言うか!?　頼むよ、一緒に天下獲ろうぜ！」 コートに響くのは少年の咆哮と、悔しさから彼を睨みつける少女の声。 真直な少年、申渡悠希。 孤高の少女、狗上優姫。 これは、ふたりの男女がともにテニスの頂点と未来を目指す物語。

皇帝である父を殺し、新たに皇帝の座に就いた君主ヴォルフラム・ライナー＝グライフェルド。その傍らには、皇帝に忠誠を誓った一人の守護騎士が控えている。その名はレーヴ。 主君が言う。 「俺はつまらない貴族の令嬢など要らん。……お前が女であればすぐにでも娶るんだがな」 「ご冗談が過ぎます、陛下」 剣の実力を見込まれ皇帝自ら選んだ彼の、本当の姿を知る者はいない。実はレーヴは女であり、男の姿こそ、仮のものだということを－－。 そしてレーヴは、一生この嘘を突き通さなければならない。 没落貴族から這い上がり、生きるために平民の男のふりをするレーヴ（レヴァニア）と、真実を知りながらも、気づかぬふりをしてそばに置く皇帝ヴォルフラムの、主従が繋ぐ物語。