天才サックスプレイヤー・矢代俊一は、若きドラマー・勝又英二に出会う。激しすぎる英二の愛を、過去のトラウマから受け入れられないでいたが、次第に彼のドラムとセックスにひかれはじめ──。

【電子限定おまけ1ｐ付き！】お互いに想いを伝え合い、“恋人ごっこ”を解消した犀川（さいかわ）と虎谷（とらや）。週末も平日も二人で過ごす時間が増え、犀川の溺愛はこれまで以上になり、本当の恋人としての関係を続けていた。しかしそんな折に犀川のもとに親しげな男・明（あきら）が現れ、虎谷への態度が心なしかよそよそしくなって…？　特装版は小冊子付き！　マンガPark限定公開だったおまけ漫画に描き下ろしを加え、48Pの大ボリュームでお届けします★（このコミックスには「アフター・ミッドナイト・スキン［ばら売り］第15～20話」を収録しております。)※別に配信している「アフター・ミッドナイト・スキン」4巻【通常版】と本編が重複しておりますのでご注意ください。※おまけページは【通常版】【特装版】とも同じ内容です。

近未来ミステリーアクションの問題作『ANIMAL X』からイラスト集が誕生！描き下ろしフルカラーコミックや映画化祈念(!?)ポスターなどを収録!!　さらには小説イラストなどの作品も加え杉本亜未ワールドを網羅するファン必携の1冊です。