あらすじ
普通の会社員の個人投資家が、2016年の厳しいマーケットでも
たった3カ月で1億円儲けた買い方、売り方をすべて教えます！
著者は、日中フルタイムで働く普通の会社員です。いわゆるサラリーマン投資家です。
勤めている会社も金融系ではなく、まったく株とは無縁のメーカーの社員です。
夜遅くまで働くことも多いので、
株式投資にあてられる時間は、帰宅後のわずかな時間と週末だけ。
会社の勤務中は、当たり前ですが株の売買はできません。
そのような環境でも、株式投資で「億」の資産を稼いでいます。
兼業投資家に適した投資のやり方があるのです。
最大のポイントは、「株は新高値で買え」というものです。
一般的に、株式投資は「安値で買って、高値で売る」と言われていますが、
著者の投資術は、「新高値をつけた銘柄を買って、さらに高値で売る」という、
米国の著名投資家ウィリアム・オニールの投資法をもとにしたものです。
チャートを利用して成長株を探し出して、
会社のビッグチェンジ（新製品、新業態、新事業、新経営陣による大変革など）の波、
ひいては、株価の大波に乗るというやり方です。
この投資術は、デイトレのようにパソコンに張り付く必要はありません。
毎日、30 分程度の作業で、2倍、3倍、ときには10倍以上に大化けする銘柄を探します。
作業は、帰宅後のわずかな時間を利用してできますし、
中長期的な投資なので、仕事をしている兼業投資家に適した投資術です。
本書には、この投資術の仕組みから、大化け銘柄の見つけ方、買いと売りのタイミング、
そして、１勝４敗でも勝てる損切りのルールやポジションサイズ・マネジメントまで、
著者の経験をもとに、勝つ投資家、負けない投資家になるための攻め方と守り方が
書いてあります。
株式投資の新常識「新高値で買って、さらに高値で売る！」が、
あなたを勝つ投資家、負けない投資家に変えます！
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Posted by ブクログ
ウィリアム・オニールの投資法をもとにした「株は新高値で買え」という投資手法を解説した名著。Audibleで見つけたので久々に読み返してみました2016年の出版で具体例に登場する銘柄には古さを感じますが、手法としてはバリバリの現役でしょう。成長株への投資にはぜひ参考にしたい内容です。
Posted by ブクログ
この本を読んで感銘を受けて、個別株にがっつり取り組んでいた！
bull marketの時にはかなり成功したけど、最後にbear marketが来てしまって、全部の含み益が飛んでいってしまった笑
Posted by ブクログ
株式投資は、負けないこと、その次に利益を出すことを目指す。
テクニカル、ファンダメンタルの両方を駆使する。
買うタイミングと銘柄
新高値を出した銘柄をスクリーニング。
ファンダメンタルを見ながら良いものを見つける。
宝探し。
毎日チェック。
売るタイミング
シナリオが崩れた時、というのが他書の勧めだが、もっと機械的にやるべし、とする。
株価の動きから、ある範囲を区切り、
それをボックスとし、ボックスを下回れば損切り、そもそも10%含み損が出たら損切り。
ナンピン買いはしない。
値が下がるのは、自分が間違っている可能性を示しているので、下がっている時に買ってはいけない。
投資のレベルを上げるには、
多くの本を読んで先人から学ぶ。
自分の経験に学ぶ。
売り買いをしたら、必ず日記をつける。
売った銘柄の株価チャートを見ながら、どうだったのかを振り返る。
Posted by ブクログ
□新高値ブレイク手法
①おおよそ過去1年程度で高値をブレイクした銘柄を株探で探す→yahooファイナンスで２年チャートを確認する
②新高値をつけた理由を考える。株探でニュースを読め、Twitterでリサーチ
③チャートを確認
④ファンダメンタル分析
⑤購入
□新高値銘柄の条件
①成長余地のある時価総額500億円以下が対象
②上場10年以内
③ビッグチェンジが起きている
・新商品、新事業、M&A、新経営陣、政策銘柄→ビッグチェンジが会社にどれ程の影響を与えるか考える
④ビジネスの内容が理解できる
□新高値銘柄の売買
■買いポイント
①ボックス理論
・ボックス圏の上抜けで買い、下抜けで売る
(第一ボックス圏でみつけるのは難しいので、第二ボックス圏の下値支持線で買う)
・ボックス確認方法:日足チャートで1年程度の短期の動きをみながら、週足チャートで2〜3年の中期の値動きを確認する
②カップウィズハンドルを形成する
③新高値ブレイク時に出来高が急増する
④新高値ブレイクの初期に買う
ボックスの上抜け2回までは初期と考えられる
⑤長大陽線が出現:機関投資家による買い集めの兆候(第二ステージにいる会社)
■買い方
5分割で購入、銘柄数は3〜5銘柄
・1銘柄の投資上限額は総資金の1/3又は1/5を上限とする
① 新高値更新日の翌営業日、寄り付き 成行で発注して買い付け
②初回のエントリーは投資上限額の1/5の金額で試し玉を入れる
③ 含み益が出た段階で1/5ずつを トレンドに乗って 買います
購入単価は常に前回よりも高く
④ 最初のポジションで 含み損がでている場合は買い増しをしない ナンピンは絶対にだめ
■売りポイント 損切りルール
★①損失 10%で潔く 撤退 絶対ルール
②元のボックスに戻ったら売却
③20%上昇したら 損切りラインを取得価格に引き上げる
④ボックスの下限を一定期間 うろうろしていたら 売却
⑤日経平均より弱い動きの時は 売却
⑥悪材料がでたら売却
⑦急騰時は 高値圏で三空が出現し 出来高が増大したら売却
⑧2〜4週間の中でディストリビューション 日が5回あれば売却
市場が上昇トレンドから下降トレンド へ転換した可能性が高い
・売りはテクニカル優先
将来の業績 好材料 悪材料のすべてを 株価は 先行して 織り込んでいる
・大きく儲かる時は辛抱して大波に乗り続けた時なのです その株が不穏な動きを見せない限り 信念に従って トレンドに乗り続けましょう
□ ファンダメンタル分析
株探と四季報のみで十分
①1年毎の業績の安定性をみる
過去3〜5年の経常利益が年5〜10%以上上昇しており、途中の年で大幅減益がない
経常利益が安定していても、当期純利益が恒常的に大幅減少している会社も除く
②直近1〜2年の経常利益の伸びをみる
直近1〜2年の経常利益が20%以上伸びている。絶対条件ではない。
③四半期の経常利益と売上の伸びをみる
★最も重要ポイント
★直近2〜3四半期の経常利益の前年同期比が20%以上、売上高が10%以上伸びているか
3ヶ月ごとの業績チェックは株探で行える
④ 売上高経常利益率の伸びを見る
売上高営業利益率で確認してもok
★経常利益、利益率、売上高が2〜3四半期連続で伸びている会社が理想
★次の3つを考える
・利益はどれだけあるのか 収益性
・それはいつまで続くのか 持続性
・それはどれほど確かなのか 確実性
来期の業績は中期経営計画や直近の決算説明資料でチェック。以下の点にフォーカスする
・将来も高成長を続けられそうか
・ビッグチェンジがあるか
初心者にもわかりやすい
新高値ブレイク投資の指南書。新高値ブレイク投資がどういうものかがよくわかりました。実際のチャートを例に具体的な方法も示されているのでチャレンジしてみたくなります。リスクは高めですが夢のある投資法だと思いました。
Posted by ブクログ
個人的にはすごく腑に落ちる内容だった。上がりそうな株を買うべきというのはわかっているものの、じゃあどうやってスクリーニングすればいいの？というのがモヤモヤしていたので、一つの条件として新高値は有効だと思った。実践的な株探を使った方法も書かれていて参考になる。売買の条件も参考になった。
Posted by ブクログ
読み終わって大きなヒントを得ることが出来た一冊となった。
この本で紹介されていた他の本も読んでみて更に株式投資に対する知識をこれから深めてみたいと思う。
Posted by ブクログ
成長株に投資をする場合、新高値で買うことが重要である。
また資産を一気に高めるためには、少数銘柄への集中投資が必要になる。
少数銘柄に集中投資するという事は、非常に大きなリスクを背負うことになる。その為に損切りルールを決め、それを徹底する事が必須となる。
更に何故その株を今買うのか、自分の中で明らかにしておく必要がある。これは次回も同様の結果を得る為に、思考をまとめておく事が肝要だからである。
上記の事柄が書かれており、株式投資をしている身からすると確かに必要と感じた。
とは言え出来ていない事も多いので、まずは出来る所から。
Posted by ブクログ
■ファンダメンタル
・1年ごとの業績の安定性(経常利益)
→おおむね年率５~10％増
→途中の年で大幅減益がない(安定性に欠ける)
・経常利益
→２０％ぐらい伸びている
・(直近2~3年)四半期の経常利益と売上高
ディストリビューションデイが２~4週で5日
＝日経が下がるかつ出来高が増える→下げトレンド
→持ち株売ってしまえ
Posted by ブクログ
流動性が低い株は買わない。
１０％損切りは命綱。
会社では取引しない＝ザラ場は見ない。
一度に１０種類も取引しない。分散投資はしない。
高値を買って高値で売る。
動かない株を買うのは時間のムダ。
テクニカルで見つけて、ファンダメンタルズを確認する。
割安株の罠＝インパクトが無ければ上昇しない。
時価総額５００億以下のほうが動きやすい。
ビッグチェンジ銘柄を探す。
株探サイト。
新高値更新銘柄。出来高を伴って新高値をブレイクした株。
株探のニュースアイコンをチェック。
ツイッターで検索。
PTS市場で上昇している株＝何かニュースがある。
三空をつけたら売却。
ボックス理論＝ニコラス・ダーバス
「私は株で２００万ドル儲けた」
上昇時に出来高が多く、下落日に少ない＝上昇トレンド
下落日に出来高が多い＝下落トレンド
持ち合いの期間が長い、値幅が狭い、カップウィズハンドルの形、新高値ブレイク時に出来高が急増する、初期に買う。
業績が毎年安定しているか、直近１～２年の利益の伸び、四半期の利益の伸び、売上高経常利益率が伸びている。
ポジションサイズマネジメント
最大５銘柄、５分割で買う。最大１０％で損切り。
ラルフ・ビンスの実験による
買っても負けても、５銘柄５分割は同じ。
新高値の翌日、寄り付きで取引＝試し玉。
次の購入単価は前回よりも高い＝ナンピンはしない。
タイミングを失したら次のポイントを待つ。
一度損切りしても、再度ブレイクしたらルールに従う。
上のボックスに行くときに増し玉。
買った株が下がることは５０％以上の確立で起こる。
想定通りでなければ一旦手仕舞い。１０％損しなくても。
もとのボックスに戻ったら一旦売却。本当に強い株は戻ってこない。
２０％上昇したら、損切りラインを上げる。
ボックスの下限をウロウロしていたら損切り。日経平均の動きより弱ければ損切り。１ヶ月以内。
相場全体の危険シグナルは撤退。
売り場は相場が教えてくれる。テクニカルで売る。
大きく儲かるのは、大波に辛抱して耐えたとき。不穏な動きを見せない限りトレンドに乗り続ける。
終値でボックスを割ったら売却。
高値で三空が出たら売却。
悪材料が出たら売却。
全体の流れを把握する。
先導株の動き＝相場の上昇初期に新高値をつけた銘柄は下落相場も先導する。
ディストリビューション日（日経平均など指数が下がり出来高が増えた日）があ２～４週間で５日もあれば下降トレンドに転換した可能性が高い。
大和IRのモニタークラブで１０銘柄までニュースリリースを配信してくれる。
買う前に理由をノートに書く。
売買日記をつける。チャートも。
売買記録はexcelで管理する。買値、売値、株数、金額、保有期間、損益率など。
自分で決めたルールに従う。
オニールの成長株発掘法、
オニールの相場師養成講座、
ミネルヴィニの成長株投資法、
私は株で２００万ドル儲けた、
欲望と幻想の市場
リバモア流投資術
マーケットの魔術師
伝説のファンドマネージャーが実践する株の絶対法則
伝説のファンドマネージャーが教える株の公式
株は新高値で買いなさい
ゼロから純資産５億円を築いた私の投資法
勝つ投資負けない投資
ゾーン
Posted by ブクログ
新高値で株を買ってしっかり儲ける投資術を投資家でもあり、サラリーマンでもある著者が解説した一冊。
著者の失敗談からしっかり儲けることのできるための買い方や売り方やルール、情報収集の方法まで書かれており、非常に勉強になりました。
サラリーマンでもある著者が無理なく投資を行える方法でしっかりと儲けを出すことが出来ることが本書で理解できました。
身の回りの身近なことやビックチェンジなどを感じるために大切なことや情報収集についてtwitterの有用性を感じ、ポジションサイズ・マネジメントやボックス理論や株式の4ステージ展開など実際の銘柄のチャートや図解を踏まえて解説されており、イメージも膨らみました。
株式投資において、自分のルールをしっかり守って、銘柄を絞り投資を行うことが結果を生むことを感じた一冊でした。
Posted by ブクログ
ファンダメンタルズあり、チャートあり、投資における一般的な注意点ありと教科書的な1冊。
やはりこの方も最初は1000万ものマイナスを出し、損切りの大切さを語られている。
冷静な判断の大切さや戦略のないナンピンの危うさ。
数々の失敗談から投資の恐ろしさを改めて感じた。
Posted by ブクログ
今日のなるほど
株は新高値で買って、さらに高値で売る
高所恐怖症のような感覚に襲われても
…
なぜ、新高値を買うか？
新高値を抜けるとそ以前に投資していた人たちはまんな含み益になるのでハッピーな状態になり売りたい人が減り株価はスルスルと上昇していく。
