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「生き方がめっちゃ面白い！」
「参考になるけど真似できない、すごすぎて」などなど
平成が生んだ最強の相場師のキャラクターに大反響！！
フォロワー42万人超え（2020年6月現在）の伝説的デイトレーダー初の著書。
230億円稼いだ勝負勘の源泉や「ヘッジは無駄」「不動産投資は罰ゲーム」など
独自の投資哲学を開陳。
ロジック重視の仮説思考で「一撃19億」「一撃40億」を実現してきた話、
「２ちゃんねるで結婚相手を募集」「近くにコンビニがほしくてビルを買う」など
スケールが違う話も多々。
投資をやる方はもちろん、ゲームやギャンブルにも通じる勝負論で、
ビジネスパーソンにも多くの学びがある一冊。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
Posted by ブクログ
お金を扱う相場が特別なものとは思わない。
でも本当に面白いゲームだと思う。
技術と偶然性とリスクとリターンの混ざり具合が最高のゲームだと思っている。
僕の手法は主にデイトレードで、長期投資はほぼしていない。社会的観点からの投資はせず、純粋に勝負としてやってきた。
それでもこの本を出すことにしたのは、麻雀ライターであり 10年以上の付き合いがある福地誠さんに声をかけられたからに尽きる。
ふだんほとんど本は読まないが、福地さんの麻雀の本はだいたい読んでいて、ロジックを最優先する考え方に強いシンパシーを感じていた。
福地さんにまとめてもらえるなら面白くなるかもと思ったことが大きい。
投資家や投資を始める人に「何かアドバイスください」と言われたとき、僕は「上がり続けるものは上がり、下がり続けるものは下がる」とだけ言うことが多い。
今現在買われていることで上がっている、売られていることで下がっているというのは明確な事実としてそこにある。であればマーケットの潮目に沿って行動するのがいちばん勝つ可能性が高い。
概念上のランダムは、バランスよく散らばるイメージがあるんだろうけど、
ミクロで見れば、かなり偏る。
現実のランダムは残酷なもの。
誰もがイメージしやすい行儀のいいランダムとは違ってバランスを取ってくれない。
僕の場合、あまり小さな動きは気にしないで、ある程度下がったときに売ることが多い。
相場用語で、上がってきた株が一時的に下がることを「押し目」というけれど、僕は ２度目の押し目で売ることが多い。
押し目買いは、下がったところで買おうとするわけだから、逆張りの一種になる。
つまり、やってはいけない買い方のひとつ。
重要なのは勝率ではなく、トータルの損益。
そう考えられるかどうかが株で勝つための鍵となる。
株でいちばん大切なのは迅速な損切り。
失敗から逃げてはダメで、失敗は当然としていかに最小にとどめるか。
自分の予想どおりに動かないときは、自分が気づいていない〝何か〟がある可能性が高い。不自然な動きがあるときは、仕手筋の介入があったりインサイダー情報による売買だったりする。
そういう不自然さを感じたら、結果はどうあれ、基本はすぐ売るべき。
勝ちたい気持ちというより、損するのが怖いという心理を制御しないと、相場で勝つのは難しい。難しいというより不可能。
過去の事例を勉強しても通常時は勝てるようにならない。ただしとんでもなくイレギュラーな事態が起こったとき、類似する過去の事例を知っていると、こうしたほうがいいんじゃないかという、勝てるロジックをすぐ思いつくことができる。
相場では、 １匹目のドジョウがものすごくオイシイ。だけれども ２匹目のドジョウもそれなりにいる。
ただし ３匹目からは、いるかいないかもうわからない。
だから、みんなに先んじて動くように努めているけど、 １匹目のドジョウを捕まえるのはすごく難しい。 ２匹目のドジョウは、マーケットから学習して、儲かっているだろう事象をすぐやること。これでもそれなりに利益を上げることができる。
企業の価値を株価が正しく反映していないと考えるよりも、株価こそが答えであり、世の中の総意として適正だとみなされている数字だと考えるほうが正しい。
僕の場合は、ただひたすら値動きを見た。
マーケットのことはマーケットでしか学べない。
本に書いてあるのは過去のことで、未来には役に立たない。「どれくらい努力しているか？」ともよく聞かれる。
夜中に値動きを見たくて起きちゃうくらいだから、努力はしている。
年金のような「盲目の資金」が流入しているか流出しているときがいちばんの儲かりどころ。
今は全体のボリュームが上がったわりに盲目の資金が比率的には少なくなっているけれど、年金とか投資信託とか海外ファンドとかがそういったものにあたる。
ちなみに今、僕がネット証券で使う可能性があるのは、 ＳＢＩ証券、楽天証券、カブドットコム証券、 ＳＭＢＣ日興証券、モルガン・スタンレー ＭＵＦＧ証券、みずほ証券の６つくらい。
昔はひとつの証券会社がメンテナンスなどで取引不能になったら他の証券会社を使ったから、数が必要だった。けれども今はそういうことはなくなってきた。
僕だったら、まず日本市場では運用しない。
年金くらい大きくなると国内で回すには効率が悪くなる。
国内で運用すれば、結局多くの場合で日本人の金を奪ってくるのと同じことになる。日本人のためのお金を日本人同士で取り合っても意味がない。
通貨の信用を上げるのはいかなる国でも難しいけれど、信用を下げて通貨を安くするのは簡単。そうすると円安になる。
そうやって世界の資源の権利を買えば、日本政府としては大きく儲けられる。金融緩和もコントロールしながらやれば、 １００兆円とかのレベルで儲けられるんじゃないだろうか。
ただ、もちろん国際社会から恨まれるだろうし、どこかに暴力で攻撃されるかもしれない。
富が増え続けると、どうなるのか？
富というのは、人間が綱引きしている状態を数値化したものだと思う。
激しいインフレが起きて円の価値が落ちない限り、自分の持っている資産は維持されると考えているなら、それは誤り。
たとえば仮想通貨などの新たな価値が生まれてくれば、自分の持っている資産は自然に薄まっていく。 新たな価値が生まれたとき、他の通貨や有価証券や不動産などの価値は、目に見える数字としては減っていなくても、実質的には毀損されて以前より薄まっているということ。
Ｉ Ｔバブル崩壊後やリーマンショックなどが起きたときには、証券会社のアナリストは「今は業績も悪いので売りです」などと言いがち。そういうときに売るのではなく買っていれば儲かっていた。
サブプライムローン問題が起きた ２００７年には、日本の銀行もサブプライムローンを １兆円持っているんじゃないか、減損会計で潰れるんじゃないか、と言われていたけど、あとから振り返れば絶好の買い時だった。
そういうタイミングを逃さないのが大切。
逆に、好況時は買わないほうがいい。
景気は循環するから、全体の株価が上がってきて、週刊誌に特集が組まれ、アナリストが勧めているようなときには、伸び代がなくなっている可能性が高い。
努力とリターンのスパイラルというものは存在する。 勉強すれば勝つ。
勝つと気分がいいからさらに勉強する。
すると、ますます上達して、さらに勝つ。
面白い
自分にはない考え方に触れられる。
何回も確かにそうだと思えた。
何事にもトップになる人は何かしら研究やそれにつながる何かに没頭してるんだなぁと思った。
Posted by ブクログ
デイトレード（個別株投資）自体にはあまり興味はありませんが、多額の資産を築いた著者の頭の中を覗いてみたいという思いで手に取りました。
パチンコや競馬、囲碁や麻雀などの経験を持つ著者が、株式投資を「ゲームの側面が面白い」と感じながら取り組んでいるという点は非常に印象的でした。幼少期の体験談も紹介されており、現在のスタイルにつながっていることがよく分かります。まさに根っからのギャンブラー(勝負師)だと感じました。
また、かの有名なみずほ証券のジェイコム株の誤発注事件当時の取引の様子も具体的に描写されていて、とても興味深かったです。
- 潮目の変わり目（トレンド転換）」をいち早くキャッチする
- 押し目買いをしない(押し目待ちに押し目なし)。
- トータルの損益が大事。(1万円を得る喜びより失う悲しさの方が強いので多くの人がすぐ売ってしまう)
- ナンピン（難平）(購入した株価が値下がりした際に、さらに買い増すことで平均取得単価を下げる投資手法)は最悪の手法。傷が深くなる確率が高い
- 素早い損切りの速さが重要(失敗することもある)
- 自分を直視できない人が負ける、半分は損すると考えた方が良い
- 本を読んでいるだけでは相場に勝てない。マーケットのことはマーケットからでしか学べない。
- ニュースはtwitter(口コミ)だけにしている
- 仕手株 （特定の投資家グループ（仕手筋）が巨額の資金で意図的に株価を操縦する、投機性の高い銘柄）はどうかは値動きで判断している
- 儲けがないので配当狙い、優待狙いはしない(例外は、吉野家と松屋フードホールディングス)
- 不動産投資は罰ゲームのような気持ちになる(大家としての義務)、アメリカの債権を買った方が遥かに楽
Posted by ブクログ
根底にある株は「お金の奪い合い『ゲーム』」という考え方は激しく同意。めちゃわかる。
お金を使ってはいるものの、市場でそれはライフやパワーとなり、ゼロになったらゲームオーバー。市場に広がる無数のカード（銘柄）から、地合いを見て、その時に強いカードを手に入れ、最強のデッキ（ポートフォリオ）を組み立てる、みたいな。
投資方針は、私と全く違っていたが、違うからこそ勉強になるところがあった。わたしももう少し攻めた手を使おうかと思った。
不動産投資が罰ゲームというのもすごくわかる。私も不動産は資産ではなくただの負債だと思ってる。
これからもcisさんをウォッチしていこうと思う。
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