赤字経営が続く牧場に 高級で栄養豊富なミルクの出るオス牛がやってきた。 牧場のお手伝いをしている酪農家の息子・寛太は 格好良く綺麗なオス牛の姿に感動！ 本来高値で取引されるところ 凶暴で乳も出さずにいたため格安で譲り受けたそうだが、 キラキラとした目でオス牛を褒める寛太を前に、 評判とは異なり懐いた様子で身体を摺り寄せてくる。 「ウシカ」と名付けられたオス牛は 他の飼育員や搾乳機での搾乳を嫌がるため 寛太が手搾りで搾乳を担当することになり、 先端を刺激され大きくなった乳首から 気持ちよさそうにミルクを出していたが、 ある日、ミルクの出が悪くなってしまう。 種付けすればまた出るようになると聞き 童貞である寛太は戸惑うが、 ウシカ自ら種付けを強請ってきて……！？ 素直で優しい飼育員にだけ懐き お乳を搾らせてくれるオス牛さんとの体格差えっち！

健全な学園生活のため 不純異性交遊を厳しく禁じられた男子校において、 カントボーイの希望者が学費免除の代わりに 性的奉仕活動を行う独自制度――通称「奉仕活動」。 奉仕委員長となったカントボーイの芹沢は 実習の時間まで本番は禁止ということで、 朝からパイズリ亀頭フェラや腋コキ、マンコキなど 挿入以外の方法で生徒達を射精に導いていく。 休み時間には挿入を期待する生徒に対し 本番禁止を「後ろの穴なら禁止されていない」 と解釈し処女アナルを差し出す芹沢だったが、 本気汁で濡れまくりのおまんこをローターで、 丁寧に解されたアナルをおちんぽで責められる 二穴絶頂に蕩かされていき……？

真面目な村人コウは 村の洞窟で暮らすドラゴン・ナギのもとに 子どものころから足しげく通う。 本来ドラゴンは恐怖の対象だが 無害なナギは村との良好な関係を築いている。 ある日コウが食料を持っていくと 果汁が滴るナギの雄っぱいに目を奪われ、 その視線に気付いたナギから エッチなご褒美が…！？ パイズリの刺激で あっという間にイかされてしまう。 この変態ドラゴン！ こっちはアンタで精通してんだよ！！ からかわれっぱなしのコウは 煽りにキレながら ナギの身体を弄り倒し ついにはペニスを突き立て交尾開始！！！ かつては幼かったコウからの劣情に ナギも興奮してしまい…！？ 村人青年×ドラゴンの異種間BL、第1話！

ヒトに近い姿をした獣人の交尾を通して 草食化した人間の興奮と繁殖を促す 「獣人交尾特区」で公演を行うことになった 獣人旅芸人のジュニとベルガ。 ベルガに対し密かに好意を寄せるジュニは 思いもよらぬ好機に内心沸き立ち、 開幕早々巨根相手に本気のフェラをお見舞いする。 しかし鈍感なベルガは想いに気付かず ジュニの役者魂を褒めるばかり。 物足りなさを感じていたところ 観客から続きを求める野次が飛び……？ 大勢の観客の前で行われる 結合部丸見えのダイナミックな初交尾。 ジュニの想いはベルガに届くのか！？

学校ではヒミツの噂があり 『保健室の新しい保健の先生は めちゃくちゃエロくて すぐヤらせてくれるらしい』 童貞の桧木くんはその噂を確かめるため 興味半分、期待半分で保健室を 訪れるのであった……