自然の化身である精霊の力を借りて人々を魅了する踊り子・エルヴァンは、その見事な舞でオリマール帝国皇帝の御前で踊る名誉を手に入れる。 だがその直後、乗っていた船が海賊に襲われてしまう。 難を逃れ、用心棒のアスランとともに砂漠の端に流れ着いたが、エルヴァンにはどうしても皇帝の前で舞わなければならない理由があった。 王都へ向かうため、色仕掛けでアスランを手玉に取ろうとするが、彼は少しも靡かず、挙げ句に揶揄ってくる始末。 それなのに、そっけないながらも砂漠の旅路で面倒をみてくれるアスランに、エルヴァンは心をかき乱され……。 金で雇われた用心棒と一族の復讐を誓う踊り子の、魔法と異国情緒あふれるオリエンタル・ラブロマンス！

オメガである立花詩音は、体調を崩し突然の発情に襲われて意識を失ってしまう。目を覚ますと、ベッドにはミルクティー色の髪をした見知らぬ青年が……！ 「どちらさまですか!?」 混乱しながら尋ねると、青年は「ミクだよ？」と不思議そうに首を傾げる。 ミクは一年前から飼っている猫の名で、詩音が二年番ったアルファに関係を解消された日に拾い、元番の愛称を付けたものだった。 詩音はミクがヒトになった経緯を聞いたり、猫の姿と人間の姿を自在に行き来する様子を見たりしても、飼い猫が人間になったという現実をなかなか受け入れきれない。 けれど「詩音のためにヒトになったんだ。詩音を助けたいから」と、人間の姿になって懸命に自分の世話をやこうとするミクに心が温かくなり――。 ミルクティー色の出会いが最愛に変わる、メタモルフォーゼ・オメガバース！