チューニングショップ・RGOをやめた荻島信二（おぎしま・しんじ）は、かつて編集していたチューニング雑誌「GTカーズ」をウェブ上で展開するなど、若手自動車ライターとして活躍しつつあった。そんな中、ニセRGOステッカーを貼ったFD型RX-7が首都高に現れたり、「GTカーズ」の権利を買ったという男・荒井（あらい）が現れたりと、荻島の周辺が動き始める……！　『湾岸ミッドナイト』のセカンドステージ!!!

工藤圭介、42歳。GT-R専門のチューニングメーカー代表。彼の作るGT-Rは、絶品といわれ、数々の走り屋たちを魅了していた。彼のもとに、元嫁と暮らす一人娘が現れる。久しぶりの二人でのドライブ。その時、すごい走りをする、ポルシェターボに遭遇する。

車大好き、女の子大好き、夜遊び大好き！　ハジメ先輩とコージくんが、シャコタン・ソアラにうち乗って、今夜もくりだす夜の街！　ライバル・ゼットをぶっちぎり、幻の“おさせ”を見つけて今夜こそイッパツ……と、うまくいきますかどうか？　シャコタンとナンパにすべてをかけた青春グラフィティー!!

解体所でスクラップ寸前の「フェアレディS30Ｚ」――。アキオが出会ったバキバキチューンのこの魔物は、かつて３人ものオーナーを飲み込んできたという伝説を持つ、その名も“悪魔のZ”だった――。“Z”の魔性に導かれていくアキオは、超速のポルシェ「ブラックバード」を駆る“湾岸の帝王”と対決することに。そして……新たなる伝説（レジェンド）へ……。熱き想いが、路面を焦がして疾走する。鉄の四輪に魅入（みい）られた、男たちの闘い。それは……、湾岸ストーリー！

工藤圭介、42歳。ＧＴ－Ｒ専門のチューニングメーカー代表。彼の作るＧＴ－Ｒは絶品といわれ、数々の走り屋たちを魅了していた。ある時一台のポルシェターボが現れる。その車に乗った工藤は絶句し、自身の閉塞感から解き放たれるのを感じる。 振るわなかったまりあのドラマはリカとかすみが加わり勢いづき始める。葉取の映画も公開が迫る中、工藤は初めて32Rを手にした 当時を振り返る。それは1994年、工藤がまだ18歳だった頃――。