故郷を捨てて放浪する双子の兄弟・コルチカムとサフランは閉ざされた森の奥に住むギルガ族の獣人・ディモルフォセカと出会う。自ら毒を出してしまう体質のコルチカムと獣の姿のまま人化しないサフランは、行く先々で人々から忌み嫌われ、安住の地を求めながらも得られない寂しさを抱えていたが、有毒地帯の森に住むギルガ族の人々は毒に耐性があり、ディモルフォセカが連れてきた二人を優しく迎え入れる。文字を持たず情報もないギルガ族の人々は素朴で心優しく、村全員が家族のような関係で、すさんでいたコルチカムの心を温かく溶かしてくれたが、一方、ディモルフォセカを好きになっていったコルチカムは彼を独占したいと考えるようになってしまい――!?

「子供の横でこんなにして……やらしい先生」保育園で子供が寝ているなか、エプロンを弄り身体を触ってくる男……!どうしてこんなことに…!?　――保育士の宗太は、ある園児の父親・牧に「オレのママになってくれ!」と突然壁ドンされる。牧はママさんたちからも人気があるイケメンで、子供の杏里を猫可愛がりしている。しかし妻と死に別れており、杏里の母親をみつけたいという。じゃあ女を探せよ!　と思う宗太だったが、牧には理由があるようで……。

幼馴染の穂のことがずっと好きだった勇十。地元で高校教師をしながら、穂が発足した田舎町の青年団に所属している。今までと変わらずそばにいられたら十分だと思っていたのに、恋心はついに溢れて…。初めて感じる距離、こわばる心、むせび泣く夜。ぎこちなく始まった大人二人の初恋をお届けします。

ふぬけたアイツに気合い注入!な入魂エロス5連発!!名目古グリズリー『ハルとユキ 第1話』 目標もなく無為な日々を過ごすDK・ダイキ。下校途中に脚を怪我した絶世の美青年・ハルと出会う。松葉杖をつく姿を見かねたダイキは、家まで送ってあげるのだが、そこで友だちになる約束をする―。南 志都『フルスイングでツッコんで! 前編』　テレビにも出はじめ、徐々に売れてきた若手漫才コンビ・監獄トリック。ボケの魁とツッコミの中好は幼なじみで同居中。ひとつ屋根の下で性処理をしあうヘンテコな関係でもある。そんな2人にメジャーな番組に出るチャンスが訪れる!トミタ『ピュアで可愛い僕の淫乱』　つきあいはじめて数ヶ月の秋央と幸介。デートして、キスまでには進んでいるのだが、なかなかそれ以上の関係に進めない2人。業を煮やした幸介は、強引にエッチに持ち込もうとするが!!?八川キュウ『穴があったら挿りたい　3』　ゲーム会社のプログラマー・川端はひょんな事からゲイの遊び人・有元にフェラをされてしまう。有元はいつものように川端をおとそうとアタックをかけていくのだが、次第に本気になってきてしまい…!!?広里かな『純情ハニーメランコリック 後編』 DKのさとしはバイト先の同僚から媚薬を盛られて襲われそうになってしまう。幼なじみの泰成はその現場に乗り込み相手を撃退に成功する。しかし、媚薬が効いてるさとしは泰成に救いを求め、2人は関係を持ってしまう…。青春ほとばしる表紙はウノハナ!!

幼き日、争いによって故郷を失った孤独な運び屋・ロネは、ある夜、街のチンピラに乱暴されかかっている美しい少年・ベアを救う。ベアはまったくの世間知らずで、どういう訳か滅亡し呪いの森と化したロネの故郷へ向かっていると言う。道案内を求められたロネは断るが、その目の前でベアはぬいぐるみに姿を変えられてしまい――！？

「こころがふるえる、恋がある。」をコンセプトに、「物語」と「エロ」を両立した作品をお届けするarca comisc。官能的な大人のエロスから超キュートなイチャラブまで、バラエティ豊かなラインナップをどうぞ☆ 【収録作品】 劣等感アリの音楽雑誌編集者×気まぐれな天才ギタリスト、複雑で官能的な大人の恋「気まぐれなジャガー」ウノハナ 大型犬系スパダリ先輩×小型犬系キュート後輩、体格差大☆スウィートラブ「柴くんとシェパードさん」池森あゆ だめんず漫画家×デキるリーマンのラブ＆エロスな日常「話せば長いふたりの話」こめり コミュ障のトラウマ持ち、彼を溺愛する幼なじみ、クラスの人気者、三角関係「この星でいちばん明るいところ」三毛ナコ

【電子限定版】描き下ろし番外編「先生は知らないｖ」収録。●人間より優れた知能を持ちピュアで愛らしい人工愛玩動物「プリロ」――強面だが、実は可愛いもの好きな精神科医・守時(もりとき)。ある日、プリロが集うカフェ「ムーンナイト」を訪れ、その店主(オーナー)・若南(わかな)と出会う。その夜、患者を亡くし泣き崩れた自分を優しく癒してくれた若南に惹かれる守時。人を遠ざけプリロにしか心を開かないこの人を支えたい――そう強く思った矢先、若南が過去に人を殺しかけたという噂を聞いて!?

とあるフレンチレストラン「エトワールフィラント」。ここの超ド級のドジっ子オーナー・流星さんと、ワインアドバイザーで超美形フランス人・モモはラブラブな恋人同士。しかし、モモにはある秘密が…。実はモモは、興奮するとライオンに変身しちゃう「獣種」と呼ばれる人間なのだ!!そしてライオンのまま流星さんと×××…!!??　「地獄めぐり」の九重シャムが、さらに濃度を増してケモノBLに返り咲き☆2人のラブラブっぷりにホッコリ…　だけどちょっぴり切ないラブストーリー。

『赤い満月がのぼる夜、獣人族は恋する相手に発情する』 獣人族なのに獣人姿になれない中途半端なティタは、母の病を治すために氷の花を探す旅に出て、花を護るユキヒョウ族の族長ジュストと出会う。情が深く、一度懐に入れたティタをとことん甘やかすジュスト。だが二人は族長の座を狙う陰謀に巻き込まれ、さらに赤い満月の夜が訪れ…！ 「故郷に帰れ。今宵は獣人が恋に狂う夜だ！　ここにいれば無事では済まない」抑えがたい発情の中、愛するゆえに突き放すジュストにティタは!? 『サーベルタイガーの獣愛』のディオルクとルシュカも登場！

「俺に口紅塗って興奮してんのか」付き合い始めて5年目、同棲生活もエッチすらマンネリ気味な聖と将一。このままで良いのだろうか…。危機感を抱いた将一はふと、美形の聖に化粧をさせてみることを思いつく。こんなキレイな唇でキスされて、こんなキレイな顔で犯されたらどうなるだろう…。案の定、将一は欲情を抑えられず…!?

「他のヤツにガンガン突かれてよがってるとこ見せても、お前は少しも動揺しないんだな…」超淫乱な組長の息子・亮の世話係である若頭の篠原は、昔から亮を大切に思ってきた。けれど組の将来を考えれば打ち明けられるはずもなく…。そんな時、「お前が俺に手を出せないっていうなら、俺が襲ってやるよ」と夜這いをかけてきて…。仁義なき戦い、ここに勃発!?

幸せとは無縁の環境で育ち、「D」という通り名で闇社会を孤独に生きる青年・出羽翼。ある日、財布を拾った縁でお人好しそうなリーマンの市蔵五百利と出会った。翼の刹那的な生き方の裏にある、優しさと寂しさに気づいた五百利は、翼に同居を持ちかけるがーー!? 魂を揺るがす衝撃のダークファンタジー、上下巻同時発売!!