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東国の剣士・センリと最後の魔女・テアは、一緒に旅を続け、活気溢れる職人の街・ファブリカにたどりつく。そのとき、ずっと二人をつけてきた特殊暗殺部隊のイオが目の前に現れ、テアを連れ去ってしまう! 慌てるセンリだったが、彼めがけ「オヤジのカタキ!」と叫びながら剣を振り上げた青年が走ってきて――!? 一方、アステイユから呼び出しを受けたアルクは、魔物だらけの城の中で謎の美少女・ルーチェと出会う……。第11回えんため大賞奨励賞受賞作、運命の輪が巡る渾身の第2弾登場!!
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