蒸気錬金術の実用化に成功、急速な発展を遂げつつある大英帝国。ロンドンで暮らす売れない小説家の「私」は食い詰めた挙げ句に、編集者から理法と恩寵の島アヴァロンへの取材旅行を提案される。傑作の執筆を志して一念発起した私は、見知らぬ若紳士から格安の蒸気錬金式幻燈機と妖精型幻燈種――ポーシャと名付けた――を売りつけられ、揚々と旅立ったが!?　蒸気と幻燈がゆらめき、錬金と理法が踊り舞うフェアリーテイル。

【吉奈賀君、再び東奔西走す。】　生徒会会計という立場だからなのか、それとも皮被りのクッサいチ○ポのおかげなのか、行く先々でSEXしまくり吉奈賀くん。美人生徒会長のお口奉仕、茶道部部長の処女マン、ロリ写真部部長のハメ撮りなど、何をしても許され逆に感謝される始末。――まさかの！？『PARTICIPET』続編！！！前回よりも、さらに！強くて（性欲が）大きくて（身体が）濃い（精子が）！！エロマンガ界最大の主人公がモテまくり☆　＜収録作品＞RE:PARTICIPET #1～#7／瞳くん　がんばります。／早乙女先輩がんばる！／瞳くん　がんばった！！／Production Note

それは遠い遠いどこかの、昔々のお話。 とある所に沢山のネズミ達に悩まされている国がありました。 困った王様はネコ達を集め、ネズミを捕ったネコに褒美をあたえたのでネコ達は毎日愉快に暮らす事ができました。 ところが、ある日ハーメルンの笛吹き男がやってきてネズミを一匹残らず連れ去ってしまいました。 ネコ達は褒美を貰う術を失い、泣く泣く国を後にしました。その中に、子猫のノエルも居たのでした。 家の無いノエルは三日三晩歩いてついにお腹がすいて倒れてしまいました。倒れたノエルを助けたのははたして．．．。 笛吹き男に仕事を取られたネズミ狩り猫の子猫ノエル。赤ずきんに化けた人狼。人狼と仲の悪い吸血鬼の少女ロゼット。 行方知らずの白雪姫、訳ありの王子様、生ける屍、屍食鬼、もう一人の赤ずきん．．．。生者と死者が暮らすお伽の国の物語。