「ケツマ●コガッバガバにしてっ！チ●コずぽずぽされてる今がぁっ！イチバンしあわせッスぅうっ！！！」 凶悪な形をした極太ディルドを引き抜き、ぽっかりとだらしなく開いたままの尻穴に、はち切れんばかりに勃起した肉棒がゆっくりとねじ込まれていく…。 凶悪犯逮捕に貢献した優秀な警察官ペアとして表彰された南総サトミと犬の獣人の黒鉄号（通称：テツ）。 筋骨隆々で強面なテツと相方のサトミには秘密の関係があった。 その日は表彰の打ち上げで飲んでいたのだが、褒められた嬉しさからかテツは飲み過ぎてしまう。 帰り道、ベロベロで上機嫌なテツはパートナーのサトミに「ゴホービ」が欲しいと甘えてくる。 サトミはニヤリと「いつものでいいのか？」と聞き、テツを自分の家に連れて行くのだった。

お、お兄さん…童貞ですよね…？ 俺の名前は 皇 尚孝（すめらぎ なおたか）25歳 ナオという芸名で歌手兼モデルをしている。 真面目に仕事をこなしていたら、いつの間にか「抱かれたい男ランキング3位」なんて称号を手に入れてしまったわけだが…残念ながら彼女いない歴＝年齢の童貞である（泣） いい加減童貞を捨てなければと思いつつも、女家系で育ったせいか女性に恋愛感情が持てないわけで…。 そんな中、街中で突然めちゃくちゃかわいい子に声をかけられた。 やばいな…顔隠してたけど、ナオってバレたか…？ しかし、俺の心配とは裏腹にパーティーガールのような格好のその子からは予想外の言葉が…。

この事は…ふたりだけの秘密にしてほしい…… 幸治は最近SNSでエロい男の娘や女装系アカウントを見るのが趣味になっていた。 だが、困ったことに服飾系の学校に通っているからか、エロさよりも衣装の完成度が気になってしまう…。 そんな中、ひときわ完成度の高い写真を発見する。 衣装の完成度も高く、加工しているとはいえ十分かわいい…このクオリティならスタジオで撮ってそうなのに、写真はどれも室内…。 でも、この部屋…見たことあるような。 学生時代に仲の良かった幼馴染の部屋に似ている気が。 まさかとは思いながらも幸治は幼馴染の倫也（ともや）に電話をかけてみることに…。

雪が降る辺境にある村の外れの森に建っている「ふくろ屋」 「ふくろ屋」店主キョウは店で取り扱うクスリ(材料)を別の町で調達 し終えた帰り、森の中で倒れている男を発見する。 最初は無視しよとしたが体格の良さと健康そうな体に 「材料」になるのではと思い必死に持ち帰る。 行き倒れた男が目を覚まし、怪我の手当てや食事に感謝をする。 名前はローといいお礼にとお店の雑用を手伝う事となったが、 誤って店に置いてあったヒトの興奮を促す薬草を嗅いでしまい…