「俺を大人にしてくれよ」ケモノのように激しく絡まる熱い舌の感触に…もう限界！ 生徒といけないことをしてるのに…どうして気持ちいいのっ――教師・宇佐見美子の最近の悩みは、問題児の犬塚くん。授業にも出ず、まるで一匹狼のようにクラスで孤立している彼。ある夜回り当番中、教室でいちゃつく生徒を目撃。だけどその男子は…牙・尻尾・耳の生えた獣人で!? この声はもしかして…犬塚くんなの？「いい匂いさせやがって」…力づくで押し倒されて、強引に唇を奪われてしまった。まるで貪るような濃厚なキスに、美子はどんどん蕩けてゆき…。これは犬塚くんの獣化を止めるための、体液摂取（キス）行為だった！「美味ぇ。先生、俺の為なら何でもするって言ったよな？」うそ…私これから毎日、犬塚くんに食べられちゃうの!?

「あまり可愛い声を出すな」父王の魔法で羊に変えられ、弱点を探るべく隣国の王子ジョシュアへの贈り物にされたエマ。魔女に『凍える魔法』をかけられて、身体が凍えるばかりか心まで冷たく閉ざされているジョシュア王子。けれど、なぜか羊のエマを気に入って、お風呂に入るのも寝るのも一緒にすることに！！　「お前は俺への温かな贈り物なのだろう？」実はジョシュアはエマの初恋の人。その相手との思いもよらない接近に大パニックのエマだったが、ジョシュアに触れられているうちに人間に戻ってしまい、さらに大騒ぎに！　彼を温めてあげたい、でも触れられて感じると変身しちゃう！！　キュートでＨなマジカルラブコメ、もふもふっと登場！