危篤状態の祖母の「初恋の人ともう一度会いたい」という願いをかなえるため、人間と人狼が住む地区の境界にやってきた人間の少女・暁月。 なぜか昔から人狼に襲われることが多く、その日もまた凶暴化した人狼に襲われていたところを人間と人狼のハーフの少年・十六夜に助けられる。 人間と人狼の共存は実現しないと告げる十六夜だったが、暁月は希望を持っていた。 なぜなら、祖母は人狼と「きっと仲良くなれる」と言っていたから――二人の出会いが、人間と人狼の運命を変える…！？

二千年の時を経て蘇った暴虐の魔王――だが、 魔王候補を育てる学院の適性――《不適合》!? 　人を、精霊を、神々すらも滅ぼしながら、延々と続く闘争に飽き、平和な世の中を夢見て転生した暴虐の魔王アノス。しかし二千年後、転生した彼を待っていたのは平和に慣れて弱くなりすぎた子孫たちと、衰退を極めた魔法の数々だった。 　魔王の生まれ変わりと目される者を集めた“魔王学院”に入学したアノスだが、学院は彼の力を見抜けず不適合者の烙印を押す始末。誰からも格下と侮られる中、ただひとり親身になってくれる少女ミーシャを配下に加え、不適合者（魔王）が魔族のヒエラルキーを駆け上がる!! 「小説家になろう」にて一年足らずで脅威の37,000,000PVを叩き出した話題作が登場！　分冊版第1弾。 ※本作品は単行本を分割したもので、本編内容は同一のものとなります。重複購入にご注意ください。