一年前、弱っていたところを神社の一人息子「奥津勇太」(オクツユウタ)に拾われた猫の「シロ」。美猫でエッチ大好きなシロは、ある日、自分を覗いている黒天狗・クロの視線に気づく。美形でフレンドリーな性格のクロは、近所でも有名な人気者。そんなクロに覗かれ、シロは見せつけるようにオモチャを使い一人エッチを始める。なのに、いつまでも手を出してこないクロに「なんで手を出してこないんだよ?あとで一人でヌいてるの知ってるんだぞー!」…とシロは欲求不満。ついにある日、限界まで昂ったシロはクロを誘い出すことに成功。「煽った責任、しっかりとってもらうからな」「後ろもぐちゅぐちゅってぇ…」舌を絡ませ、アソコを擦り合いながら互いの気持ちを確かめ合う2人…天狗と猫の恋愛は無事成立するのか!?

幼なじみの高宮和樹(タカミヤカズキ)に、密かな恋心を抱いている森田苺(モリタイチゴ)は、学校の帰り道、不思議な老人に声をかけられる。その老人がくれたのは“人を意のままに操れるようになる”という催眠CD。しかも催眠中の記憶は残らないということで、早速、和樹に試してみることにした。自宅に招いた和樹に、まずは「全部脱いで」と命令をすると……催眠効果はてき面!一糸まとわぬその姿に興奮した苺は、乳首やアソコなど、和樹の敏感な部分を弄び始める。「くすぐってぇよー」「じゃあ…ここは?」指と舌を使って、和樹のモノをじっくりと扱き上げながら、最後は互いのモノを擦り合わせ、激しくイってしまう。と、催眠エッチに大満足した苺。ところがこの後、まさかの展開に…顔面蒼白!?