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エリート男子校に通う17歳の藤城郁（ふじしろかおる）は、巻き毛が可愛い引っ込み思案な男の子。そんな郁なのに、兄が自分の結婚に反対する婚約者の兄・レオーネの気持ちを郁に変えてもらおうとイタリアに呼んだ。そしてヴェネチアの謝肉祭（カルネヴァーレ）に参加することになり。貴族でスーツが似合う黒髪のレオーネと仲良くしようとするが、彼は郁にはとても冷たい。 謝肉祭（カルネヴァーレ）当日。天使の仮装の郁は、強面（こわもて）の男達にからまれていたところを、黒騎士に扮したレオーネに救われる。だがレオーネは、天使が郁だと気付かないまま天使に恋し、郁は素性を隠してレオーネに抱かれてしまい?! ロマンチックな夜に身を灼（や）く恋の行方（ゆくえ）は…?!
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