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創造魔法では生成することのできない秘薬エリクサーの研究を進める魔女のチセ。
時を同じくして、魔女の森を守護する女神の結界が無くなり、隣接する各国との外交も本格的に考える必要が出てきた。
そんな中、魔女の森で吸血鬼に化け物の姿にされたという隣国の密偵を保護するのだが……。
エリクサーと国々の思惑、そして突然湧いた吸血鬼問題までもが絡まり、チセはその対応に追われていくのだった。
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少年・青年マンガ
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