はじめての投資信託

吉井崇裕

マイナス金利時代の資産運用に、もっとも有力なのが投資信託。
6,000本以上ある投資信託から、あなたに合った銘柄を選ぶために最適な1冊です。

投資信託の仕組みや投資対象別の特徴、各種データの見方といった基本から、最適な銘柄の選び方、分配金の損得、適切な売買のノウハウまで実践的に解説する入門書。
個人投資家がよく突き当たる疑問や誤解しがちな点をていねいに取り上げ、初歩からわかりやすく説明。毎月分配型ファンドの評価や分散投資のノウハウ、積立投資と一括投資の考え方など、実際の投資に役立つ内容です。
初めて投資に取り組む初心者の方はもちろん、ある程度、投資信託の売買を行ったことがある経験者の方も目からウロコが落ちる1冊です。
著者は、投資信託の評価分析から販売・運用まで豊富な経験を持つファンド・アナリスト。投資信託の定量・定性分析の両面に精通しており、国内約6,000本の投資信託を常時分析しています。

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / マネープラン・投資
• 出版社: 日経BP
• 掲載誌・レーベル: 日本経済新聞出版
• ページ数: 212ページ
• 電子版発売日: 2019年01月31日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 13MB

[ブクログ · ★★★★☆]

投資信託は販売会社、運用会社(運用の指示)、信託銀行(資産の分別保管)からなる。

分配金。
投資信託では、その運用成果が投資家それぞれの持ち分(口数)に応じて分配されます。
運用の結果得られた収益だけではなく投資家の元本まで取り崩して分配金を払い出す商品もある。

金利変動リスクは、主に債券投資に伴うリスク。債券の価格は金利の動きと逆に動く傾向にある。

運用プランを立てる流れ
1.運用目標の設定
2.資産配分の決定
3.商品選び

インデックス運用あるいはパッシブ運用。
東証株価指数などのある特定の指数に連動することを目指す運用。
アクティブ運用
指数を上回る積極的な運用をするということ。その際目標となる指数をベンチマークと呼ぶ。

長期投資では、まとまった運用資金があるならば、一括投資が良い。

投資は長い旅。

[ブクログ · ★★★★☆]

投資信託の教科書的な本
証券会社からのプレゼントとは思えないくらいなまともな本でした。
インデックス、アクティブ共に情報を整理してました。
作者的にはインデックス＋長期投資を勧めたいのでは？という内容でした。

[ブクログ · ★★★★☆]

投資信託のいろはが詳細に書いてあり、これから投資信託を始める際に大変参考になった。投資信託の教科書として、これからも活用していきたい。