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変化(へんげ)の能力を持つ“化ケモノ”として生まれたタヌキのトト。夢のため、同じく変化能力を持つ狼のロウラ、猫のハンゼ、そして化ケモノに親を殺されたという人間の女の子メミイと共に“ホテル森之裏”で働くことに。様々な想いで働く従業員達だったが、トトとの関わりの中でそれぞれにも心の変化が表れる。果たしてトトは自身の夢を叶えることは出来るのか!?
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