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魔族と取引をして人間界から追放された商人レイン。殺されそうなところを竜姫、魔王、吸血姫に助けてもらった彼は、魔界で自身の商売ルートを再構築するための準備をしていた。彼女たちの強いバックアップもあり、魔族との取引も再開の目途が立ってくる。ある日、仮拠点として身を置かせてもらっている魔王城の主アルナの誘いで、魔界祭へ行くことに！人族の立ち入りを禁止しているお祭りにこっそりと忍び込み、あわよくば新しい人脈を作れたらよかったが……!!また、竜姫と因縁があり、レインと付き合ったと言う竜人が現れて、一触即発の事態に発展するのだった!? ※電子版はショートストーリー『思い出のペンダント』付。
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