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桜の巨木のある大きな湖に、いたずら好きなバケモンのガラッパが住んでいました。湖で泳ぐ人の足をひっぱったり、舟をひっくりかえしたりしては村の人を困らせています。ついに村人たちは、ガラッパを退治することを決めました。
すると、村の少年ロアナが巨木に涙をおとします。ロアナは、小さいころ、ガラッパと友だちだったのです。ガラッパの本当の気持ちを確かめるために、ロアナ湖にむかいますーー。
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