ドラァグ・ショーの店を開くため、ダイナーの改装計画を立てるローリ。やってきたリフォーム業者は、なんと学生時代の“下僕”こと元恋人のダニエルだった。20年ぶりの再会に当時を懐かしむ二人。しかし、ダニエルの近況を知ったローリは豹変し…！？ さらに、開店準備にも暗雲が立ち込めて――。ドラァグクイーンの夢を抱いて都会に出た、在りし日のローリを描いた特別編『Born This Way』を収録！
「収穫祭でレインボーパレードを開催する」というプロジェクトを発案し、大混乱のまま終わった町内会。賛成票集めや資金繰りなど多くの課題を残しつつ、ハウス・オブ・ローリの面々は湖へピクニックに出かける。束の間の休息の中、マッシュはペパロニに、ダニエルはローリに、それぞれが抱えてきた思いを打ち明けて――。さらにダイナーには新たな訪問者が！？ マッシュが警察官になるまでを描いた特別編『I am a HERO』を収録！
