みずきの子供であるミライは非常に高いIQを持ち、天才と呼ばれていた。だがそんなミライが一番興味を持っているのはおぞましい「生首」で…。
過去の事件により互いに距離を置くこと決めたアツト、エイジ、みずきの３人が、彼らの子供たちに導かれ再び交わる。
「オフサイド」「イカロスの山」の作者塀内夏子が描く本格ミステリードラマ第3弾開幕。電子書籍限定発売。
（※こちらの商品は「EVIL ～光と影のタペストリー～」「EVIL II ～メビウスの扉～」の続編です）
※こちらは「EVIL III ～Teardrops～」を単話ごとに収録した分冊版となります。
日本で暮らすアツトのもとに突然やってきたみずきの子供・ミライ。普通の子供とはどこか違うミライの存在に戸惑いながらも、アツトは徐々に親交を深めていく。
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みずきへの電話はすべてミライに繋がっていた。アツトにそのことがバレたミライは静止の声を無視して部屋を飛び出す。夜になりアツトの元に戻ってきたミライは、自らの秘密を口にした…。
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ぼくには九条レイジの記憶がある…。にわかには信じ難いミライの言葉に動揺するアツト。自分1人ではどうにも出来ず、アツトは離れた地にいるエイジに連絡を入れる。
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アツトのもとを訪れたのは、エイジの娘であるみきとそら。何も知らない2人にはミライが「兄」であることは黙っていようと決めるアツトだったが…。
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ミライを施設に預けて1ヶ月…。毎日の連絡が偽りだったと知ったみずきは、ミライとアツトが暮らす日本へ向けてひとり飛び立つ。
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みずきが来る…遠いアメリカから、ミライを追って。十数年ぶりに日本で再会したアツトにみずきは自らの胸の内を吐露する。それはアツトが聞いたミライの秘密に深く関わっていて…。
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ミライともっと仲良くなりたいみきとそら。二人はパパであるエイジにあの日撮った写真を突きつける。パパならきっと、会いたいって思ってくれると信じてーー。
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ミライが面倒を見ていたアゲハ蝶の幼虫はサナギとなり、いよいよ羽化する時がきた。息を呑むような、その一瞬をミライとアツトは食い入るように見つめていた……。
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アメリカへ発つミライとみずきを見送りに来たアツトとエイジ。
笑顔で手を振るアツトを見て、ミライはアツトと過ごした日々を思い出す。あの時は分からなかった言葉の意味が、ようやくわかったような気がした。
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