妻に先立たれ男手ひとつで息子を育ててきた会社員の能城(のぎ)。仕事漬けの日々を送っていたある日の夜、遊びに来ていた高校生の息子の幼馴染・はじめが自分の下着を嗅ぎながら自慰をしている所を目撃してしまう。慌ててその場から離れる能城だったが、はじめには気付かれていて…。「もう我慢する必要ないですよね？」と開き直り、能城に迫るはじめ。もう一人の息子のような存在だったはじめに体をまさぐられ、後ろを弄られ、強過ぎる快感が能城を襲う――幼い頃から可愛がってきたはじめを突き放すことができない能城は……。

「嫌がってるわりに感じてんじゃん」とある大物議員の秘書を務めている佐倉はある日、仕事で失敗を犯してしまう。完璧主義なプライドが傷つきヤケ酒を飲みフラフラ歩いていると、風俗のキャッチをしている元同級生の林田と再会する。「特別にいいこと教えてやるよ」と紹介された場所に行ってみると何故か個室に案内をされ目隠しと椅子に手を縛られてしまい!?抵抗しようとすると、見えない誰かに下半身を弄られ、今まで経験したことがない快楽によじれてしまう佐倉。動き回ったせいか徐々に目隠しがずれ、視界に入ってきたのはなんと林田だった！「まだまだこれからだよ」と林田のドSなテクは激しさを増していき、翻弄される佐倉はほだされていく…。