《半月》──それは男でも女でもない存在。幼い頃両親に捨てられたサイラは、養母のナランと共に山の奥でひっそりと暮らしている。人と接することは苦手だが、精霊と歌い踊ることが何よりの喜びのサイラの平穏な生活は、矢傷を負った騎士ライゼルを助けた時から少しずつ狂い始める。知られてはならない秘密を抱えながらも、サイラは看病をするうちにライゼルに惹かれていく。しかし「お前の事をもっと知りたい。」と、サイラに生まれて初めての口づけをしたライゼルは、快復後国に帰ってしまう。悲しみに沈むサイラに、ライゼルを襲った敵の魔の手が伸びてきて……。