転職した先で、中学時代の同級生・宵越と再会した昼巻。初恋相手との運命の出会いに浮かれていた昼巻だが、宵越の態度はどこかよそよそしい。さらには同僚からも「宵越に嫌われている」とまで言われてしまう。ショックを受けながらもどうしても真実を知りたい昼巻は、思いあまって宵越に迫ってしまい……!?

葉月組の泣く子も黙る若頭・上代鮫造のもう一つの顔……それは女装メイドの「イルカちゃん」。カタギ上がりの二代目・汐の後見役を任されたばっかりに、汐が経営するメイドカフェで無理やり働かされている。高校の後輩でもある汐が、昔邪険にされた仕返しをしているに違いない。そう思っていたのに、イルカちゃんがお店で人気になった途端、汐の優しげな坊ちゃん顔が豹変した。「……男たちに視姦されてゾクゾクしちゃってるんですか？」　そのとき鮫造は、汐が高校時代からの恋心を拗らせきっていることを知った……。

百年に一度、神に捧げられる生贄の花嫁に選ばれた猫のヴィル。だが迎えを待つ花嫁姿のヴィルの前に現われたのは、見たこともない大きくて粗野な生き物……ライオンのザックスだった。お腹を空かせたザックスは、世間知らずのおいしそうな猫に、自分が神だと嘘をついて、住処へ連れ帰るが……。

結婚を間近に控えた相川真澄は、偶然出会った新進気鋭のフローリスト・領家尚久に式で使う花嫁のブーケを頼むことになった。だが打ち合わせに赴いた彼の事務所で突然襲われ、まるで憎んででもいるかのような激しさで抱かれてしまう。「許さない……お前だけは、絶対」その彼の言葉の意味はいったい…!?

かわいいものが大好きな乙女男子の結は、幼い頃の結婚式ごっこで振られて以来、気まずさにより避けて疎遠になっていた幼馴染の隼人と、高校で再会する。ぶっきらぼうだけど優しい隼人と、再び友達として付き合う事になった結。ある日、街中で彼が女の子と一緒にいる所を目撃した結はなぜかモヤモヤして、隼人に変な態度を取ってしまい…。

下着メーカーに勤める松永朋宏に上司が下した命令は、男性用ブラ&ショーツを一週間身に着けること。高校時代からの親友・小沢にそのことをグチると、小沢はなぜだか興味津々で、嫌がる朋宏を下着姿に剥いてしまう!　いつも何を考えているのかわからない小沢の欲情した様子に流され、その夜、エロいことをしてしまった二人……。朋宏は動揺のあまり小沢を避けるようになるが、小沢は相変わらずマイペースで……。

レストランで働く友晴は、客だった教一からの猛アタックに抗いきれず、押し切られる形で付き合うことになる。仕事が思うようにいかず、夢を抱いて料理人になったはずなのに惰性で続けているかのような現状に悩む友晴は、能天気な教一につい八つ当たりをしてしまう。初心に返ろうと思い出の店を10年ぶりに訪れるが、恩人は亡くなり閉店していた。ショックを受ける友晴だったがなぜか教一が現れ、恩人の店を買い取ると言い出し……!?

高校生の恵太は通学のため、はとこの森の家に居候中。良い大学を出て、良い会社に入ったのに「面倒くさい」という理由で会社を辞めてだらだらしてばかりの森。最初は人知れず苦労があるのだろうと気を使っていた恵太だったが、本当は、ただのダメな大人だったの……!?　表題作他、先輩と後輩の主従的恋愛、姪っ子を引き取った幼馴染と家族になるお話、童話系もふっとファンタジーの3篇も収録!!

十年前、父の再婚によって一成が兄となって以来、英司はずっと彼に片想いしている。画家になった一成はその気持ちに気づかないまま、恋をしていないと絵が描けないと言って、いつからか、恋人にふられるたびに英司に抱かれることを望んだ。兄にとって英司の存在は次の恋への切り替えスイッチでしかない。限界を感じた英司は、このままでは駄目だと思い一成から離れることを決意するが……。

市営公園で働いている平岸は、最近市役所から配属されてきた蓮池の存在が気になっている。ぶっきらぼうでお堅く、スーツで一人黙々と草むしりをする彼は、決して周囲に馴染もうとしない異質な人だった。そんな蓮池に根気よく話しかける平岸だが、彼は一向に歩み寄ろうとしない。しかし、台風から植物達を守るために共同作業をした夜、蓮池の言動が実はただ不器用なせいだったことを知って、より距離を縮めようとする平岸だが……。

堂田家の忠実な執事トキマサは刺激に飢えていた。お仕えしている巧坊ちゃんのことは大好きだが、出会った時（ちょっと命をお助けした）ほどの興奮が今はない。不覚にも巧に欲求不満を気づかれ「ドキドキさせてあげたい」と健気なことを言われたトキマサは、嬉しいやらバレて恥ずかしいやらで心にもないことを口走ってしまう。「巧さま、恋人以上に興奮する関係をご存知ですか？」顔を寄せて囁けば、真っ赤になる巧の青い反応が予想外にトキマサを満たし……。いちゃいちゃするけど恋人じゃない、執事大好き坊ちゃん×刺激ジャンキー執事の甘い駆け引き。

会社を退職し住む場所も失った郷田晴己は、今時めずらしい賄い付の下宿「早春荘」を見つける。なりゆきで下宿を決めた郷田だったが、管理人である白河照夫の楽しんで仕事をしている姿に惹かれ、次の仕事が見つかるまで手伝いをさせてもらうことに。だけど白河が大家で幼なじみの春日のことを好きだと知って……。

友達状態になってしまった彼氏の義行と別れ、同棲を解消しようとしていたある日。智里は姉に頼まれ、まだ赤ちゃんの甥っ子レオをしばらく預かることになる。けれど、レオとの生活はわからないことだらけ。料理下手で不器用な育児を見かねた義行が、もう少し一緒に暮らしてくれるというのに甘えた智里。思いがけず始まった三人での生活は、大変だけど楽しくて、あたりまえになっていた義行のやさしさに触れるたび、出会った時のときめきをまた覚えはじめ…。

両親の離婚により渡米して10年。父親の墓参りのため昂は久しぶりに日本を訪れた。幼い頃引き取られて今は昂の父の空手道場を継いだ従兄弟の隆成と顔を合わせるのも10年ぶりだったが、隆成は相変わらず融通のきかない堅物で、昂とは衝突してばかり。だがある日言い争いの末に隆成に突然キスをされ……！？

小柄で可愛い見た目のせいで「天使系男子」というコンセプトで読者モデルをしている律は、本当はカッコイイ男に憧れている。ある日先輩モデルからもらった怪しい入浴剤を使うと、逞しい長身と精悍な顔立ちの、まさに律がこうなりたいと願う理想通りの男がお湯から現れた。全裸で。「俺はご主人様がお使いになった入浴剤の精霊でございます」紳士的かつ強引にエロいご奉仕をする精霊。精霊の顔が好みすぎて逆えず気持ちよくさせられてしまう律。主従関係を結んだ二人だが、精霊・ナイトは10日後には消滅してしまう運命だという。ただし、ご主人様と「心から愛し合えば」消えずに済むというのだが……。電子限定特典まんが「浴衣でロマンス」も収録!!

下っ端ヤクザである孝助のシノギは男相手に身体を売ること。いつもならセックス後はさっさと退散するのに、うっかり客と朝を迎えてしまう。しかもなぜか昨夜の記憶がまったくなかった。やたらと顔のいいその客……稲波は孝助の刺青を見たにもかかわらず、また一晩付き合ってほしいと言ってくる。最近出回り始めた使用中の記憶が曖昧になるという薬物『ピアス』の噂を聞いて稲波を疑うが、妙に馴れ馴れしい稲波に孝助は調子を狂わされっぱなし。だけど実は刑事である稲波もピアスの出処を追っていて……。電子限定SS（まんが）「エピローグ～Have a nice trip～」も収録。

医者のフィトは森で倒れていた旅人で錬金術師のノアを助け、住む場所がない彼に同居を提案する。ノアとの穏やかなふたり暮らしを楽しむフィトだったが、彼に対して友人以上の気持ちを抱いていることに気付き…。（初出『fRag vol.28』重複購入にご注意ください）

「泊めてくれ」……礼の部屋を訪れ、何でもない顔でそう言った男は、高校最後の日に突然キスをし、それっきり7年もの間行方知れずになっていた幼なじみの斎月だった。しかもその手には3才になる息子を抱いて。以来礼の部屋に住み着いた親子2人だが、実は彼らには人に云えない秘密があった。満月前後に狼に変身してしまう人狼だったのだ……。あじみね朔生が描く、ワイルド＆キュートな新しい『美女と野獣』の物語。

刑事である菱沼和葉は殺人事件の捜査中、極道となった兵藤一樹と再会した。中学時代、水と油のような関係にも関わらず和葉に懐いていた兵藤は、和葉の体と引き換えならば、今回の事件に関する重要な情報を渡してやると交換条件を持ちかけてきた。飲めるはずもない要求に断ろうとする和葉だったが、獣をむき出しにした兵藤に追い込まれ……。二人の男が織り成す、極上のワイルド・ビースト・ラブ！

開発課の矢吹は圭の内緒の恋人だ。昼間は鬼と恐れられるほどの態度と仕事ぶりだが、家に帰ればごろにゃん!!…ではなく、コーヒーも自分で淹れられないほどの超不器用。そんなギャップに惚れて強引に迫った圭だけど、矢吹はいつも冷たく、まったく「好き」が見えなくて…。主夫わんこ×ツンデレらぶ!!　表題作他、宅配便のお兄さん、兄弟、先生と生徒など全6編収録。

探偵の開は行方不明の娘の捜索依頼を受ける。彼女がハマっていたホストは、開がよく知るクソめんどくさい男……一年前、鏑木探偵事務所から消えたルカだった。「俺に会いに来たの!?」勝手に消えたくせに再会にはしゃぐルカは、娘の情報を教える代わりに抱いてくれと開にねだる。開をこの世で誰より振り回す男・ルカとの狂騒の日々が始まる。（初出『fRag vol.26』重複購入にご注意ください）

保健医の工藤の楽しみは、昼休みになると保健室に現れる生徒の茂木。愛想のない茂木は校内では浮いた存在だが、なぜか工藤に懐き、毎日ムスッとした顔で工藤の手作り弁当を食べに来るのだ。ある日、茂木が告白されている場面にでくわした工藤は、彼に好きな人がいることを知る。複雑な気持ちになる工藤だったが、しばらくして茂木が学校に来なくなってしまい……。

神様が存在する世界で立派な天使になるために学校に行く僕たち。でも神様より大事なものがあるんだ。飛べない天使、潔癖すぎる同室者、大嫌いなはずのアイツ、好きなのに素直になれない、ビッチだと思っていたけれど…。清らかで正しいだけが天使じゃない！　5組の天使たちの神様にも内緒なお騒がせラブコメディ!!　電子限定特別ページも収録。

同性婚が認められ、ゲイの光也も結婚を考えるようになったある日。勤め先のパティスリーで再会した中学時代の同級生・武晴に、彼の子供・匠の世話を突然頼まれる。シングルパパで他に頼れる人がいないという。仕方なく一晩だけ預かるつもりが、武晴の強引さと匠のおねだりに負け同居に。すると、なぜかノンケの武晴が光也と結婚したがるそぶりをみせ……。

大学生の辻村豆寿は、美形だが言動が怪しい謎の後輩・キカサに何故か見初められ、つきまとわれていた。お勉強はできても世間知らずな豆寿は、キカサに騙され、Hなことをされてばかりで……！？ハイパー・エロティック・コメディ、いよいよコミックスで登場！！

高校で地味グループに属する吉見は、ある日自分の席でクラスメイトの尾形が自慰をしている姿を目撃してしまう。学校一のイケメンがなぜ自分の席で!?　と動揺するがいくら考えても答えは出ず、たまたまだったのだと結論づける。この日以来、どちらからともなく挨拶をするようになるが、吉見はふとあの時の尾形を思い出し、つい避けるような態度をとってしまい…。描き下ろし作品も収録!!

町医者だった父が死に、一人ぼっちになってしまった少年・春太の前に、突然見知らぬ男が現れた！飼い猫の「またたび」を名のるその怪しい男は、亡き父に頼まれたから面倒をみてやる、と言い出し……！？

できる営業のつもりでいた中川正午が新しく任された取引先……そこは経営経験ゼロの天真爛漫な青年・岡崎一が営む、どう考えても潰れそうな町工場だった。リストラの前触れかと落ち込む正午をよそに、一は腹が立つほど前向きに仕事をこなしていく。年下の男は嫌いで、自分の名前も嫌いだった。それなのに「まひるさん」と嬉しそうに呼んで懐いてくる一が、次第に特別な存在になってきて……。

文具会社の跡取りとして日々努力していた常葉。だが、手がけた商品に不具合が起きてしまう。常葉は唯一の友達で同僚の神崎を相手にヤケ酒を飲むが、気づくとなぜか裸で神崎と一緒の布団に寝ていた。昨夜の記憶がなく混乱する中、神崎は「合意で寝た」と言う。真面目な男の笑えない冗談に常葉は呆れるが、神崎は更に「ずっと好きだった」と告白してきて……。

「背中で感じてしまう男」秋野は、食堂でいつも後ろに座る後輩・滝田との偶然の接触に、今日も密かに欲情していた。昂ぶった体をトイレで一人処理するはずが、その現場を滝田本人に見られてしまい、性癖を知られたと絶望する秋野。だが滝田は何を勘違いしたのか、「俺も先輩が好きです!」と告白をしてきて……。ワンコな後輩×ツンデレ先輩ほか、社員寮で生まれる3つの恋を収録。

大学生の岡田晶は、騙されて背負った借金をバイトで返済中。ある日、ティッシュを配っている姿をアラブの王子ラシードに見初められ、バイト先の店を貸切りで接待することに。ラシードの身分にも財力にも怯まない気の強い晶を、ラシードは国に置いてきた想い人に似ているとますます気に入ってしまい……!!

寡黙な部活の後輩・百成とつきあいはじめた瑞木は、とうとう百成の家に行くことに。期待と不安、ふたりきりの家の中、はじめて愛を確かめあおうとするけれど…。不器用な恋人同士のプロローグ。その他、読切作品も同時収録。切なくも心温まる、ほんわり恋の物語。

会社の先輩である吉村が、自分を庇って事故に遭い入院した。倉田はなぜか自分に対してだけ無愛想な吉村を苦手に思っていたが、申し訳なさから毎日見舞いにいく事を決める。何でも遠慮せずに言って欲しいと意気込む倉田に、吉村が求めたのは右手を貸す事だった。吉村は訝しむ倉田の右手を、ごく当然のようにシーツの中に誘導し、固くなった下肢を押しつけてきて……!?

親の再婚による弊害で「春日春日（かすがはるひ）」と冗談みたいな名前になってしまった春日は、進学した大学で元同級生の美女木と再会する。珍名の苦労を分かってくれる美女木はめちゃくちゃいい奴だった。かつては時々話すくらいの仲でしかなかったが、彼の人となりを知るにつれその優しさについつい甘えてしまい…。（初出『fRag vol.25』重複購入にご注意ください）

永島は中学時代からずっと同級生の見波に恋をしていた。親友という立場から告白する勇気も持てず、悶々とした欲求を見波に似た男と寝ることで解消するダメダメな日々。だがある日、とうとうその現場を見波に目撃されてしまい…!?　一途でちょっと変態な永島と、ツンツン見波の不器用ラブ・ダイアリー!!

立ち退き寸前の団子屋「ゆきうさぎ」でじいちゃんと暮らす高校生の陽は、散歩中、川を流れてきた犬を助ける。そこに駆けつけた犬の飼い主・涼はなぜかバニーガールの格好をしていた！　でかいし変態みたいな服装なのに、妙にエロくて可愛い涼にドキドキしてしまう陽。バイトの面接に行くところだったという涼は住み込みで「ゆきうさぎ」で働くことになるが、天然すぎる涼によるラッキースケベの連続に陽の理性は……。夜間警備員のチャラ後輩×きまじめ先輩の『深夜番犬 お手おかわり』も収録！

親の再婚で、クラスメイトの彪雅と兄弟になった皓。無口で柔道一筋な彪雅とはこれまであまり接点はなかったが、一つ屋根の下で暮らすようになって、彪雅が思いのほか皓を見てくれていたことを知る。そして、意外とスキンシップに弱いことも。以来、皓はわざと彪雅にじゃれついたりするようになるが…。

人生に退屈していた放蕩貴族、アルベールの馬車の前に、突如飛び出してきた神父のニコラ。天使のように美しく無垢なニコラを堕とす……新しい遊びを思いついたアルベールは「病気の子供を助けてほしい」という彼の願いを叶えるが…。表題作のほか、海賊あり、軍人ありのドラマティック・ロマンス集！

ヤンキーの樟の憧れの人、それはボコられていたところを助けてくれた男気あふれる（でもちっちゃい）他校の先輩・勇人さん。体と態度もデカイ樟だけど、勇人さんには絶対服従なのだ。勇人の舎弟にしてもらい毎日送り迎えし弁当を作り、会えない時も勇人のことばかり考える。友人のツッコミによりこの気持ちが恋だと気づいてしまった樟。もう尽くすだけじゃ物足りない、可愛くてかっこいい勇人さんと色々したい…。けれど樟の告白は、いけすかない勇人の友達・美紗緒と、単純明快純真無垢な勇人本人に邪魔されてばかりで……。

NYに住む大学院生のエドは、親友・フェイの付き人で年上のジァンに18年間片想い中!!　6歳からプロポーズすることを夢見ているが、ある夜ジァンが見知らぬ男と抱き合っているところに遭遇する。いつもかっこいい大人の男・ジァンは実はビッチなバリネコだったのだ…！　ジァンの「誰とでも寝る」という言葉に「だったら俺と付き合って！」と泣いて縋るエド。しかし「お前だけは『絶対に』ムリ」と振られてしまう。ジァンを振り向かせるためフェイの会社で働き始め、毎日忠犬のように尽くすが、ジァンはエドの気持ちを信じてもくれなくて…。電子限定特典まんが（10ページ）も収録。

せめて好きな白衣に囲まれて過ごしたい！！　条件がうるさすぎて、まともに恋をしたこともなかった世羅は、よこしまな気持ちから製薬会社に入社したが、そこで運命的な出会いを果たす。まったくつれない室長に、Mっ気のある世羅はつきまとうようになるが、どうしても彼の「匂い」だけは受け付けない。ひょんなことからそれを告げて以来、氷室の様子がおかしくなって……。わんこ×クールビューティーのドタバタ研究室ラブ！！

大手ジュエリーブランドの社長・早渡久也は、秘書の比留間真武を追い出し、可愛い女性を採用したいと考えていた。真武に幼稚な嫌がらせを始めた久也だったが、なぜか胸がときめきだし……。美貌の若社長と、ハンサム社長秘書との目眩くH満載のラブ・ストーリー!!

大学時代の先輩・影山の紹介で『SHI:N情報通信システム』に再就職した幸田は、何かとちょっかいを出してくる若手営業部長・御神に頭を悩ませていた。実は、幸田はセクハラによる接触恐怖症（トラウマ）に苦しんでいたのだ。しかし御神のぶっきらぼうな優しさに触れていくうちに、幸田は自然な恋心を抱いていく…。

大学生の篠瀬藤次はド田舎にある怪しい研究室でバイトを始める。上司は製薬会社の跡取り息子で、大人なのに少年にしか見えない犬神瀬緒。お坊ちゃま育ちのせいか瀬緒は人前で堂々と一人エッチをしてしまうほど羞恥心がなく、篠瀬は瀬緒の性欲を処理するお手伝いをさせられるはめに……!?

聖エレミヤ高校の生徒会長、九狼ヒナには秘密がある。それは人狼の血を受け継ぐ九狼家の当主であること、そして最近、満月の夜の記憶がないこと…。そんなある日、ヒナはライバル校の生徒会長で己の天敵、橘宗近の匂いに酷く発情してしまう。常に冷静で何事にも動じない、ヒナとは正反対の橘にムカついていたはずなのに、あの匂いを思い出すだけでヒナの体は熱く反応してしまい……。