金融サービスの新潮流 ゴールベース資産管理

奥田健太郎

◆「ゴールベース資産管理」は、日本においても、広がりを見せてきた。顧客と長期の契約を模索し、丁寧に顧客に向き合って資産を管理しようという証券会社が増えてきたことが背景にある。生き方の多様化・長寿化に対応した「ゴールを明確にした資産管理」は、近年の投資環境とあいまって、今後さらに盛り上がりを見せると思われる。

◆2016年には、『ゴールベース資産管理入門』（原題・Personal Benchmark）を野村グループの翻訳で出版。本書は、その後の日本の取り組みと事例について、日本の識者が様々な角度から解説するもの。

◆執筆者の所属は、野村證券、野村総合研究所（NRI）、NRIアメリカ、野村資本市場研究所などとなっており、日米の比較や、様々な調査からの示唆を得られる。

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / 経済
• 出版社: 日経BP
• 掲載誌・レーベル: 日本経済新聞出版
• ページ数: 272ページ
• 電子版発売日: 2023年02月21日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 6MB

[ブクログ · ★★★★☆]

アメリカで根付いているゴールベース資産管理を日本に定着させるための課題や実施すべき内容等が書かれています。

読み物としては専門的ですが、示唆については実際のアンケートや有識者の経験等に基づいているため、理解しやすいです。

印象に残ったのが、今後の若年層がどこまで提案アドバイス等の相談ニーズがあるか？でしょうか。

確かにネット証券が完全に主流となるなら、対面の意義は益々薄れると思うためです。